يعمل تداول المؤشرات أو تداول مؤشرات الأسهم على تبسيط عملية محاولة المراهنة على تقلب وحركة الأسهم. يمكن للمتداول أن يراهن على اتجاه مؤشر الأسهم باستخدام عقد الفروق (CFD) بنقرة زر واحدة مما يسهل شراء أو بيع الأصل.
المؤشرات هي طريقة لتتبع أداء مجموعة أكبر من الأصول ، بالنظر إلى السعر المعياري لها. المؤشرات تقيس أداء الأسهم التي تمثل شريحة معينة من السوق أو الاقتصاد.
هناك العديد من أنواع المؤشرات التي يمكن أن تغطي مجموعة واسعة من الأسهم التي تمثل الاقتصاد الأكبر بشكل عام أو قطاع معين مثل التكنولوجيا أو النقل. بالنسبة للتداول عالي السيولة ، سيركز المتداولون عادةً على المؤشرات الأوسع نطاقاً حيث يقدم كلاهما تعرضًا للأسواق الكلية ، لكنهم يميلون أيضًا إلى تقديم المزيد من الفرص في الطريق على أساس يومي.
ما هو تداول المؤشرات؟
تداول المؤشرات إنه شكل من أشكال التداول يركز على مجموعة من الأسهم للتخفيف من مخاطر الشركات الفردية. من خلال تداول مؤشر ، يراهن المتداول على حركة السوق ككل ويقدم التنويع الداخلي. أصبح تداول المؤشرات شائعًا للغاية على مدار العقد الماضي أو نحو ذلك ، حيث تميل المؤشرات إلى اتجاه تحركات أطول بكثير من الأسهم الفردية.
الطريقة الأكثر شيوعًا لتداول المؤشر هي المراهنة على بلد معين على سبيل المثال: ألمانيا ، من خلال التداول على مؤشر DAX 30 ، فأنت تتداول في جميع الشركات الألمانية الكبرى الثلاثين في نفس الوقت ، في حين أن بعضها قد يتعارض مع وضعك والبعض الآخر سوف يخفف من التقلبات ، مما يسمح لك بالتداول بناءً على الاتجاه المحدد للاقتصاد.
كيف يتم حساب المؤشرات؟
يمكن أن تختلف حسابات مؤشر سوق الأسهم ، عندما تضيف سعر جميع الأسهم وتقسيمه على هذا الرقم ، فهذا ما يُعرف باسم “المؤشر الموزون المتساوي” ، ومع ذلك ، فإن معظم المؤشرات التي تصادفها في العصر الحديث لا تستخدم هذا طريقة.
في معظم الأوقات ، هناك شركات معينة في المؤشر لها تأثير أكبر على السوق بناءً على حجم التداول ، على سبيل المثال: تمتلك أسهم Apple تأثيرًا أكبر على المؤشرات في الولايات المتحدة أكثر من الشركات الصغيرة ، وذلك ببساطة لأنها تمثل حجمًا أكبر من الحجم اليومي مقدار.
عندما تنظر إلى أسواق الأسهم الأمريكية ، تتداول شركة مثل Hewlett-Packard بحجم أقل بكثير من … شركة آبل وبالتالي فإنها تشكل نسبة مئوية أصغر من المؤشر. الفكرة من وراء ذلك هي أنه يمنحك صورة أكثر دقة عن كيفية تداول الأسهم بناءً على الحجم. يعد المؤشر الحجمي أحد أكثر الإصدارات شيوعًا.
عندما تشكل حفنة من الأسهم 30٪ من حجم التداول ، فإنه يجعل تداول المؤشر أبسط ، لأنه إذا ارتفعت جميع الأسهم الكبيرة ، فلن يتطلب الأمر سوى عدد قليل من الأسهم للانضمام إليها لدفع سعر المؤشر إلى الأعلى.
يتم إعادة حساب المؤشرات من حين لآخر ، كقاعدة عامة ، إذا كان السهم يمثل ما يقرب من 5 ٪ من الحجم اليومي للمؤشر ، فيجب حسابه على أنه 5 ٪ من السعر الإجمالي لنفس المؤشر ، من ناحية أخرى ، إذا كان السهم في الجزء السفلي من القائمة بقدر ما هي مسألة حجم التي ستساهم بشكل أقل بكثير في حركة المؤشر.
لماذا تداول المؤشرات؟
هناك العديد من الأسباب لتداول المؤشرات ، أحد عوامل الجذب الرئيسية هو أنها تبسط عملية المراهنة على اتجاه أسواق الأسهم بشكل عام ، من خلال الاستفادة من المؤشرات يمكن للمتداول أن يراهن أكثر على الرغبة في المخاطرة في الأسواق بدلاً من النظر إلى كميات ضخمة من تقارير الأرباح والأخبار والميزانية العمومية المشتركة بين العديد من الشركات.
ما هي أفضل مؤشرات الأسهم للاستثمار فيها؟
عندما يتعلق الأمر بتداول المؤشرات ، لن تكون جميعها متساوية ، فإن أهم شيء يجب الانتباه إليه هو أن لديهم تقلبات وسيولة ، وتميل بعض المؤشرات إلى تفضيل قطاع من الاقتصاد على آخر ، لذلك سيكون فهم الاختلافات أمرًا بالغ الأهمية ، فيما يلي بعض المؤشرات الرائدة التي يمكنك تداولها جميعًا:
1. مؤشر ناسداك 100
ناسداك 100 هو مؤشر يتكون من 100 من أكبر الشركات المدرجة في العالم وأكثرها تداولا ناسداك في نيويورك ، يشمل مؤشر ناسداك 100 مجموعة واسعة من الشركات على الرغم من عدم وجود كيانات مالية مدرجة تقريبًا.
يشمل المؤشر البيع بالتجزئة والتكنولوجيا الحيوية والتكنولوجيا والصناعة والرعاية الصحية والعديد من الشركات الناشئة التي حققت نجاحًا كبيرًا في الأسواق على مدى السنوات القليلة الماضية. عندما يستثمر المتداولون في ناسداك 100 فإنهم يبحثون عن شركات ذات نمو مرتفع.
2. مؤشر ستاندرد اند بورز 500
يتتبع مؤشر Standard & Poor’s 500 أكبر 500 شركة مدرجة في بورصات الأوراق المالية في الولايات المتحدة. يعد S&P 500 أحد أكثر المؤشرات تداولًا على نطاق واسع في العالم ويعتبر معيارًا للاقتصاد الأمريكي وكذلك الاقتصاد العالمي.
يهدف مؤشر S&P 500 إلى أن يكون وسيلة للمتداولين لقياس الاقتصاد الأمريكي بأكمله ، وسيسمح السوق للمتداولين بالتعامل مع تجارة التجزئة والطاقة والصناعات الدوائية والمالية والتأمين وشركات الطيران والعديد من القطاعات الأخرى للاقتصاد الكلي.
3. مؤشر داو جونز الصناعي (US30)
يعود تاريخ مؤشر داو جونز الصناعي إلى عام 1896 وهو ثاني أقدم مؤشر في الولايات المتحدة ، أنشأه المستثمر الأسطوري تشارلز دويل ، محرر صحيفة وول ستريت جورنال.
يغطي 30 شركة بارزة مدرجة في بورصات الأوراق المالية في الولايات المتحدة ، وعلى عكس العديد من نظرائه الآخرين ، فإنه لا يستخدم متوسطًا مرجحًا ، ويستخدم مقياسًا بسيطًا مرجحًا بالسعر ، ويتجاهل استخدام مقاييس الحجم المرجحة بالسعر ويركز فقط على السعر الذي يضيف وزناً أكبر لأسعار تلك الشركات الأغلى من غيرها.
يحتوي مؤشر داو جونز الصناعي على العديد من الأسماء المنزلية التي قد يتعرف عليها معظم الناس. يغطي هذا المؤشر الرعاية الصحية المدارة والتأمين وتكنولوجيا المعلومات وصناعة الأدوية والخدمات المالية والعديد من القطاعات الأخرى.
4. مؤشر هانغ سنغ 50
مؤشر Hang Seng 50 هو مؤشر سوق للأوراق المالية يتألف من أكبر 50 شركة صينية في بورصات هونغ كونغ وشنغهاي وشنتشن. كان يعتمد فقط على هونغ كونغ نفسها ، ولكن مع تخلي البريطانيين عن السيطرة على الجزيرة في عام 1999 ، أصبحت بورصة هجينة تخدم الجزيرة والبر الرئيسي.
مؤشر Hang Seng 50 هو وسيلة للتعرض للصين بشكل عام ، حيث يمثل ما يقرب من 55 ٪ من قيمة بورصة هونغ كونغ. يشمل المؤشر القطاعات المالية ، والسلع الاستهلاكية ، والبناء ، والطاقة ، والاتصالات ، والقطاعات الصناعية.
5. مؤشر FTSE 100
مؤشر FTSE 100 ، المعروف رسميًا باسم Financial Times Stock Exchange 100 ، هو مؤشر يغطي أكبر 100 شركة من شركات رأس المال السوقي في المملكة المتحدة. المؤشر هو لعبة على اقتصاد المملكة المتحدة ككل.
يشمل المؤشر السلع الشخصية والمشروبات وخدمات الدعم ومنتجي الأغذية والتعدين والاتصالات والخدمات المالية والعديد من القطاعات الأخرى ، وهو أحد أكثر المؤشرات تداولًا على نطاق واسع من قبل الأوروبيين.
ما الذي يؤثر على سعر المؤشرات؟
تتحرك المؤشرات على قائمة من العوامل المختلفة ، وأهمها أرباح الشركات المدرجة ، بالإضافة إلى ربحية السهم ، والتدفق النقدي للسهم ، وتوزيعات الأرباح لكل سهم ، ومجموعة كاملة من المقاييس الأخرى.
سوف تتحرك المؤشرات أيضًا بسبب الدورة الاقتصادية التي نحن فيها ، وسواء كان النمو متوقعًا أم لا ، فكلما كانت التوقعات الاقتصادية أفضل ، كان أداء المؤشر أفضل عادة. ومع ذلك ، هناك أيضًا مخاوف جيوسياسية يمكن أن تظهر في الصورة إذا كنت تتداول بمؤشر يتبع دولة معينة. عادة ما يكون له علاقة أكثر أو أقل بـ “الرغبة في المخاطرة” وما إذا كان المستثمرون على استعداد لوضع الأموال في السوق أم لا.
